P04 · Why Vietnam — 우리 사업이 올라탈 파도

• 인구·성장: GDP 성장률 7%대 · 평균연령 32세 · 한국 호감도 82.9% (기존 유지)
• 커머스 파도: 4대 이커머스 연 매출 165억 달러(+35%) — 그중 쇼퍼테인먼트가 81억 달러로 절반
• 틱톡 파도: 틱톡샵 점유율 39%·매출 +69% — 콘텐츠가 곧 판매 채널이 된 시장
• 사람 파도: 활동 KOL·KOC 30만 명 · 온라인 구매자 77%가 인플루언서 추천으로 구매 경험
• 한 줄 결론: 「콘텐츠 → 신뢰 → 구매」 회로가 세계에서 가장 빠르게 도는 나라. 널리의 교육·콘텐츠·커머스 선순환이 정확히 이 회로 위에 설계되어 있다

P11 · 전속 매니지먼트 — 규제 시대, 소속이 곧 보호다

• 환경 변화: 2026년 1월 개정 광고법 시행 — 인플루언서는 「직접적 법적 책임 주체」, 영상 1년 보관 의무. 2025년 정부 대정비로 업계 구조조정
• 인재가 널리에 소속되는 이유: ①광고법·세무·계약 리스크를 회사가 관리 ②합법 캠페인만 수주해 커리어 보호 ③KOL & KOC Club 등 제도권 네트워크 연결
• 계약 구조: 베트남 현지법인 주체의 매니지먼트(용역) 계약 — 합리적 기간·수익배분(RS)·해지 조건 (기존 유지·현지 로펌 정식 자문 전제)
• 한 줄 결론: 규제가 강해질수록 「관리해 주는 회사」의 가치가 커진다. 널리의 인재 락인은 강제가 아니라 보호로 작동한다

P14 · MCN 콘텐츠 & IP — 베트남 콘텐츠 3원칙

• 소비 행태: 한국은 「검색 → 비교 → 리뷰 → 구매」, 베트남 Z세대는 「틱톡 시청 → 저장·공유 → 구매」. 쇼핑이 검색이 아니라 놀이
• 원칙 1 — 체험형: 효능 설명이 아니라 사용 전후·친구의 리얼 반응. 「나도 써보고 싶다」는 감정 유발이 목표
• 원칙 2 — 광고 티 제거: 브이로그·친구 추천 형식. 광고처럼 보이는 순간 신뢰가 꺼진다
• 원칙 3 — 소통 속도 KPI: 댓글·DM 응답 속도를 채널 운영 핵심 지표로 — 베트남에서 응답 속도 = 브랜드 신뢰도
• 제작 라인: 숏폼 시리즈(댄스 챌린지·상황극) 대량 생산 + 숏드라마 + 캐릭터·음원 IP (기존 유지)

P15 · MCN 커머스 (총판) — 아무나 못 들어오는 시장의 정식 플레이어

• 진입장벽 = 우리의 해자: 화장품 등 소비재는 베트남 현지 기업만 인증 신고 가능(실 소요 1~6개월). 2025년 등록 무더기 취소로 「대충 들어온 제품」이 퇴출되는 중 — 인증·법무를 갖춘 널리 현지법인 총판의 가치가 구조적으로 상승
• 판매 공식 (실전 검증): ①SNS 반복 노출 → ②소속 인플루언서 리뷰 축적 → ③신뢰 형성 → ④라이브 커머스 — 라이브는 첫 단계가 아니라 마지막 단계
• 트랙 시너지: 이 「신뢰 축적 엔진」이 바로 널리 MCN 인플루언서 풀. 타 총판은 외부 KOL을 비싸게 사야 하지만 우리는 내재화되어 있다
• 채널: 틱톡샵(점유율 39%·+69% 성장)·쇼피 직구·메가 인플루언서 공동구매 (기존 유지·수치 갱신)
• 운영 주의: 한국 기업 제품 총판 파이프라인에 인증 리드타임 1~6개월 반영

P16 · B2G & 정부지원 로드맵 — 2027 자금 캘린더

• B2G 본업: 베트남 진출 한국 중소기업의 마케팅 수행기관 등록 — 수출바우처·K-Startup 예산 기반 안정 매출 (기존 유지)
• ★ 초기창업패키지 (중기부·최대 1억): 2027년 1~2월 접수 예상 — 널리의 마지막 자격 연도 (2027.07 업력 3년 도과). 사업화 자금으로 카메라 도구 등 개발 외주 집행 가능
• KOCCA 투자연계 창업도약 (최대 1.8억): 민간투자 단일 4억+ 요건 — 후속 투자 유치와 연동 검토
• KOCCA 해외마켓 참가지원·수출바우처: 베트남 마켓 진출 비용 보조
• TIPS: 6/16 최종 현장 발표 — 선정 시 「정부 R&D 검증 기술 엔진」 표기 (결과 반영 예정)

P21 · 자체 앱 전략 — 플랫폼이 아니라 「K-pop 점수 카메라 도구」

• 왜 플랫폼이 아닌가: 유사 댄스 채점 플랫폼들은 콜드스타트로 정체 (경쟁 앱 구글플레이 1만~10만 다운로드대). 반면 카메라 「도구」는 B612 5억+·SNOW 1억+ — 같은 카테고리에서 모델 선택만으로 수천 배 차이
• 도구 구조: 댄스 촬영 → 온디바이스 AI 실시간 점수 → 점수 워터마크 영상 → 틱톡·인스타 원버튼 공유 + 고득점자 「널리 오피셜 제출」 = 오디션 발굴 깔때기
• 점수 게이팅: 기준 미달 = 재도전(리텐션) / 기준 이상 = 워터마크(자랑·무료 바이럴) / 최고점 = 오피셜 제출 → 프로듀서 코멘트 → 회원가입 → 하우스 애드(아카데미·총판 제품)
• 강사 교보재 모델: 강사가 트렌드 챌린지 기준 영상 제작 (저작권 회피) + 강사 채점 데이터 누적 = AI 고도화용 전문가 라벨 (유일한 해자)
• 기술·비용: 온디바이스 실시간 채점 기술 검증 완료 (Google 공식·모바일 GPU 20~53ms). 자체 MVP 3~4개월·약 4천만~1억 원 [추정]. 외주 옵션(칼라빈카 등)은 정부과제 수주 후 검토

P26-2 (신규) · 베트남 실전 운영 리스크 & 대응 — 현실을 아는 팀

• 부동산: 권리금 사기·임대 분쟁 빈발 (「8년차도 당한다」) → 모든 거점 임차에 현지 로펌 검증 의무화 + 자산 경량화 원칙 (스튜디오·아카데미 외 보유 자산 최소화)
• 노무: 외투법인 등록 전에는 현지 구직 플랫폼 사용 불가 → 법인 설립 일정과 채용 일정을 연동 설계, 초기 채용은 페이스북·네트워크 병행
• 재무: 법인 설립~계좌 개설~세무코드 확보 사이 공백기에 비용 처리 손실 발생 → 공백기 자금 운용·증빙 계획을 사전 수립
• 인증: 소비재 인증 실 소요 1~6개월 → 총판 상품별 파이프라인에 리드타임 내장, 인증 대행 의존 대신 자체 역량화
• 메시지: 이 리스크들은 전부 현지 사업자들이 실제로 겪은 일이다. 널리는 알고 시작한다

P05·P10 보강 문구 — 업계가 검증한 방향, 우리가 가장 먼저 가는 시장

• 업계 근거: JYP는 미국 현지 오디션으로 VCHA를 데뷔시켰고, 하이브는 유니버설과 글로벌 그룹을 진행 — 「K-pop 육성 시스템 수출」은 메이저 기획사의 공식 전략이 됐다
• 그러나 메이저의 시선은 북미·일본에 가 있다. 베트남은 월 $9.3 K-pop 소비·한류 팬 1,330만(세계 3위)·커버댄스 결선 260명의 수요가 있는데 체계적 육성 기관이 없다
• 널리 포지셔닝: 같은 공식(현지 발굴 → K-pop 시스템 육성 → 데뷔 채널)을 베트남에서 가장 먼저·가장 깊게 실행하는 퍼스트 무버
• 차별 한 줄: 메이저가 「북미에서 제2의 BTS」를 찾는 동안, 널리는 「베트남에서 제1의 V-pop 한류 스타」를 만든다

P18-2 (신규·논의 단계) · 전략적 파트너십 — 대원미디어

• 파트너: 대원미디어 — 무직타이거(뚱랑이) 등 IP 보유·KOCCA 다수 수행 실적·국내외 라이선싱 유통망을 갖춘 IP 전문 기업
• 왜 보완적인가: 널리 = 현지 발굴·육성·콘텐츠·실제 운영 / 대원 = IP 라이선싱·유통·정부과제 실적 — 두 회사의 핵심 역량이 겹치지 않는다
• (A) 버추얼 아이돌 공동사업: 실제 데뷔조의 버추얼 분신 → 운영 효율 + 진정성. 역할분담 명확(육성·운영 vs 라이선싱·유통). 지분·IP·수익 구조는 협의 예정
• (B) KOCCA 컨소시엄(2027 1분기): 기술(널리) + IP·실적(대원)으로 선정 확률 제고 — 주관기관·TIPS 중복 점검 선행
• 상태 한 줄: 양사 구두 논의 단계 · 확정 아님 · 50:50 등 핵심 조건은 대표 의사결정 안건